Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ, 3ндфл налогового вычета образец заполнения

Содержание
  1. Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ
  2. Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год для налогового вычета за лечение (не дорогостоящее)
  3. Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год для налогового вычета за лечение (дорогостоящее)
  4. Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год для налогового вычета за лечение (не дорогостоящее)
  5. Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год для налогового вычета за лечение (дорогостоящее)
  6. Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для налогового вычета за лечение (не дорогостоящее)
  7. Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для налогового вычета за лечение (дорогостоящее)
  8. 3ндфл налогового вычета образец заполнения
  9. Заполнение программы декларация 2017 для возврат за лечение
  10. Задание условий
  11. Информация о доходах
  12. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на социальный вычет
  13. Пример и образец заполнения 3-НДФЛ для социального налогового вычета
  14. Как заполнить 3-НДФЛ на социальные вычеты в программе «Декларация»
  15. Итоги
  16. Заполнение 3 НДФЛ при возврате налога на квартиру
  17. Состав справки
  18. Титульные листы
  19. Лист Ж1
  20. Лист И
  21. Расчет вычета в декларации
  22. Лист А
  23. Заполнение разделов
  24. Как рассчитать компенсацию
  25. Документация
  26. Дополнительные бумаги
  27. Заключение

Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ

В данном разделе Вы можете бесплатно скачать примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры/дома. Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате .pdf. Для их открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Бланк декларации 3-НДФЛ, образцы заполнения заявления на возврат налога и другие документы Вы можете скачать в разделе Формы и бланки документов для налогового вычета на лечение:

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год для налогового вычета за лечение (не дорогостоящее)

Описание примера: В 2016 году Сидоров С.С. прошел курс лечения в больнице стоимостью 60 тыс. руб. В этом же году он зарабатывал 50 тыс. рублей в месяц и в сумме заплатил 78 тыс. руб. подоходного налога за год. В данном случае, сумма вычета за лечение составляет 60 тыс. руб. (т.е. вернуть можно 60 тыс. руб. * 13% = 7 800 рублей). Так как Сидоров С.С. заплатил подоходного налога на сумму более 7 800 рублей и сумма налогового вычета меньше максимальной (120 тыс. руб.), то он сможет получить вычет в полном объеме (7 800 рублей).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год для налогового вычета за лечение (дорогостоящее)

Описание примера: В 2016 году Попов А.А. оплатил сложную операцию на желудок в российской клинике стоимостью 400 тыс. рублей. При этом в 2016 году Попов А.А. зарабатывал 30 тыс. рублей в месяц и в сумме заплатил 46 тыс. руб. подоходного налога за год. Согласно Постановлению Правительства «Хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения» относится к дорогостоящим медицинским услугам, на которые не распространяется ограничение налогового вычета в 120 тысяч рублей.
Поэтому Попов А.А. может получить налоговый вычет в полном размере и, соответственно, вернуть себе 400 тыс. руб. * 13% = 52 тыс. руб. Но в 2016 году Попов А.А. заплатил подоходный налог только в размере 46 тыс. руб., поэтому вернуть он сможет только эту сумму (46 тыс. руб.). Остаток налогового вычета будет потерян и НЕ перенесется на следующий год.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год для налогового вычета за лечение (не дорогостоящее)

Описание примера: В 2015 году Свиридов С.С. оплатил стоматологические услуги на сумму 100 тыс. руб. В этом же году он работал в ООО «Альфа» и получил доход в размере 650 тыс. руб. (уплачено 84 500 руб. налога). По результатам декларации Свиридову С.С. должно быть возвращено из бюджета 13 000 руб. (100 тыс. руб. * 13% = 13 000 рублей).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год для налогового вычета за лечение (дорогостоящее)

Описание примера: В 2015 году Ласточкин И.И. прошел курс дорогостоящего лечения стоимостью 300 тыс. рублей. При этом в 2015 году Попов А.А. работал в ООО «Сдвиг» и получил доход в размере 500 тыс. руб. (уплачено 65 000 руб. налога). Согласно Налоговому Кодексу РФ ограничение налогового вычета в 120 тысяч рублей не распространяется на дорогостоящие виды лечения.
Поэтому Ласточкин И.И. может получить налоговый вычет в полном размере и, соответственно, вернуть себе 300 тыс. руб. * 13% = 39 тыс. руб.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для налогового вычета за лечение (не дорогостоящее)

Описание примера: В 2014 году Щукин В.В. потратил на лечение 50 тыс. руб., а также купил лекарств на сумму 15 тыс.руб. В том же году он заработал 300 тыс. рублей в ООО «Луч» (уплачено 39 000 руб. налога). По итогам декларации Щукин В.В. сможет вернуть 8 450 руб.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для налогового вычета за лечение (дорогостоящее)

Описание примера: В 2014 году Фролов К.К. оплатил дорогостоящую операцию в российской клинике стоимостью 550 тыс. рублей. При этом за 2014 год Фролов К.К. заработал 900 тыс. рублей и в сумме заплатил 117 тыс. руб. подоходного налога за год. Фролов К.К. получил налоговый вычет в полном размере и, соответственно, вернул себе 550 тыс. руб. * 13% = 71 500 тыс. руб.

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

3ндфл налогового вычета образец заполнения

1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.

2. Ниже в зависимости от вычета, который вы хотите получить заносите сумму, фактически израсходованную. Она должна соответствовать платежным документам, подтверждающим факт материальных затрат.

3. При возврате социального вычета на обучение детей (ребенка) нажимаем на плюс и добавляем суммы уплаченные за детей.

4. При возврате вычета за негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, а также за дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии нажимаем на плюс и заполняем соответствующие поля в соответствии с вашим договором.

Вот в общем то и вся наука по заполнению декларации на социальный налоговый вычет, вам остается лишь распечатать или сохранить на флешке готовую декларацию.

Если вы еще не заполняли декларацию, вам помогут пошаговые инструкции:

Заполнение программы декларация 2017 для возврат за лечение

С наступлением 2018 года многие из нас хотят вернуть потраченные в 2017 году денежные средства за платное обследование и/или лечение. Конечно, возвращенный процент не велик, но это наше право подавать декларацию или нет.

  • Налоговые вычеты
  • Заполняем декларацию «Задание условий»
  • Сведения о декларанте
  • Информация о доходах
  • Подробное видео заполнения
  • Проверка.

Самое время начать оформлять 3НДФЛ на лечение. Заполнить ЗНДФЛ на получение налогового вычета за платное лечение возможно, как на себя, так и на своих детей.

Вам необходимо корректно заполнить новую программу декларации за 2017 год на социальные вычеты для возврата суммы за лечение и предоставить в налоговую инспекцию для проверки и возврата денежных средств.

Налоговые вычеты

Подать декларацию, также можно за обучение: свое и детей, за благотворительность, оценку квалификации, дорогостоящее лечение, добровольное страхование, стандартные вычеты на детей. Подать 3НДФЛ необходимо при покупке квартиры, как за наличные, так и приобретенную по ипотеке.

Если в течение 2017 года вами были получены дополнительные доходы, не забудьте их задекларировать, на это также нужно заполнять декларацию 3НДФЛ: при продаже квартиры или другого имущества, дополнительный заработок с другого места работы, репетиторство и т.д.

Чтобы не тратить деньги в организации за услугу заполнения декларации, вам

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте . Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

нужно просто скачать программу декларация за 2017 год и заполнить бесплатно по инструкции.

Мы разработали пошаговую инструкцию и пример заполнения 3НДФЛ для возврата подоходного налога за лечение.

Для начала необходимо скачать с официального сайта налоговой инспекции программу декларации для заполнения в электронном виде и приступим к занесению данных.

Заполнение декларации 3НДФЛ для возврата налога по социальным вычетам за лечение состоит из 4 разделов. Разберем каждый раздел подробно с примерами:

Задание условий

Для заполнения данных в начальном окне «Задание условий» несет общую информацию:

Заполняем по порядку:

  1. Выбираем тип декларации «3НДФЛ»;
  2. Выбираем номер налоговой инспекции из выпадающего окна (номер инспекции можно уточнить на сайте ФНС по своему домашнему адресу.

Скачать «Программу декларация 2018» и заполнить пошагово по предложенной инструкции

  1. Указываем номер корректировки. Если декларация 3НДФЛ подается впервые, ставьте «0», если по каким-то причинам возвращена для исправления ошибок, ставим 1, 2, 3 и т.д. эта цифра зависит от того сколько вам было возвращено на доработку.
  2. Вносим код ОКТМО. Если возникли трудности по нахождению кода муниципального образования – зайдите сюда. В открывающемся окошке введите код своего региона и название муниципального образования, после чего вам будет предложен код ОКТМО.
  3. Графа «признак налогоплательщика» — выбираем тот случай, который Вам подходит: ИП, глава фермерского хозяйства, частный нотариус, адвокат, арбитражный управляющий. Если ни одно из перечисленных для Вас не подходит выберите иное физическое лицо.
  4. Графе имеющиеся доходы. Если организация, в которой работаете, отчисляет с ваших доходов НДФЛ 13%, либо имеете другие доходы гражданско-правового характера, от проданной недвижимости или авторского вознаграждения, тогда ставьте галочку в самом первом окне. Если доход от участия в инвестиционных товариществах, от предпринимательской деятельности или в иностранной валюте, в таком случае проставляйте необходимый для вас.
  5. Подтверждение достоверных данных: если подтверждаете сами, ставьте лично, если через представителя, тогда ставьте галочку и заполните его данные.

Как оформить вычет по НДФЛ на ребенка инвалида: размер льготы, сроки, примеры расчета, код вычета — читайте подробно…

Сведения о декларанте

Данный раздел несет информацию о декларанте:

  1. Заполняется полностью фамилия, имя, отчество
  2. Номер ИНН физ. лица
  3. Дата рождения выбирается по стрелочке
  4. Место рождения
  5. В графе данные о гражданстве, выбираем, проваливаясь в окошко «код страны»
  6. Следующая графа информация о документе, удостоверяющем личность. Выбираем код 21 паспорт РФ.

затем заносим все требуемые данные из паспорта: серия и номер, дата выдачи, кем выдан.

  1. Контактный телефон для необходимой связи с клиентом.

Информация о доходах

После того, как нами внесены сведения о декларанте, выбираем окно следующее «Доходы, полученные в РФ».

Затем необходимо выбрать нужную вкладку из предложенных 13, 9, 35, 13 зел:

  • «13» – если доходы состояли из зарплаты или иных доходов облагаемых 13%, тогда выбираем эту вкладку;
  • «9» — если до 1 января 2015 года получали дивиденды, облагаемые по ставке 9%;
  • «35» — если получили доходы от выигрышей: лотерея, призы, в конкурсах, играх, такой вид дохода облагается 35%;
  • «13 зел.» — если, дивиденды полученные после 1 января 2015 года облагаемые по ставке 13%. Большая просьба не перепутайте эти две вкладки доходов.

Приступим к заполнению декларации 3НДФЛ за 2017 год о полученном облагаемом доходе 13% работая у работодателя.

Для заполнения данного окна нам потребуется справка о доходах физ. лица – 2НДФЛ.

Выбираем первую вкладку 13, затем нажимаем на «зеленый +», выпадает окошко «источник выплаты».

Заполняем данные работодателя из справки 2НДФЛ.

Если стандартные вычеты у этого работодателя, поставьте галочку. На этом данные о работодателе закончены, переходим к заполнению самих доходов:

  • Для этого необходимо добавить доход, нажав на «+»;

  • Выбираем код дохода, выходит окошко со справочником их видов. Коды дохода указываем такие же, что и в справке о доходах. Наиболее часто встречающиеся: зарплата – код 2000, сумма отпускных – код 2012, 2300 – пособие по временной нетрудоспособности.

  • Далее заносится сумма дохода за каждый месяц с указанием месяца получения дохода из справки 2НДФЛ.

  • После того как вся информация из справки занесена помесячно, вносим облагаемую сумму налога, исчисленную и удержанную.
  • При наличии других работодателей, данную процедуру повторяем тем же методом.

Подробное видео

Подробное видео как заполнить декларацию 3НДФЛ в разделе вычет на ребенка, детей в программе 2017, пошаговое заполнение:

Вот мы и дошли до самого главного до социальных вычетов, где будем отражать данные за лечение:

  • Нам потребуется вкладка «социальные вычеты»;
  • Ставим галочку в графе предоставить социальные налоговые вычеты;
  • Напротив графы лечение ставим сумму расхода.

Не забудьте при сдаче налоговой декларации за лечение прикрепить подтверждающие документы по расходам, иначе налоговая может вам вернуть документы обратно до предоставления.

Можно вас поздравить: вы закончили заполнение Декларации 3-НДФЛ за 2017 год.

Проверка:

Осталось ее проверить на наличие ошибок. Выбираем пункт меню «Декларация». В раскрывшемся меню выбираем «Проверить». Если при проверке ошибок не обнаружено, можно сохранять декларацию в виде файла xml на флеш-карте и распечатать ее в бумажном варианте.

Для этого выбираем меню «Декларация», и пункты в нем «Экспорт в xml» или «Печать».

Ваша декларация готова, распечатана, сохранена на записывающее устройство, можно ехать в ИФНС и сдаваться.

Скачать бесплатно:

Заполнение заявления 3НДФЛ для возврата за лечение — скачать

Как правильно заполнить заявление при покупке квартиры, при покупке по ипотеке/проценты — скачать

Как корректно заполнить программу Декларация 3НДФЛ при продаже квартиры/другого имущества — подробно

Юридическая консультация!

У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?

На сайте не нашли ответа на свой вопрос?

Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.

Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!

Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на социальный вычет

Последнее обновление 2018-09-28 в 13:33

В статье разберем, как заполнить налоговую декларацию и заявить различные виды социальных вычетов (ст. 219 НК). Рассмотрим 2 способа оформления:

  • на бумажном бланке (скачать бланк 3-НДФЛ для налоговых вычетов и декларирования доходов можно здесь);
  • в программе «Декларация».

Пример и образец заполнения 3-НДФЛ для социального налогового вычета

Бумажный бланк 3-НДФЛ за 2017 г. приведен в Приказе ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] В нем же даны рекомендации по его правильному заполнению.

При заявлении социального вычета заполнять 3-НДФЛ удобнее не с начала, а с конца, постепенно добавляя данные. Чтобы было понятнее, возьмем конкретную ситуацию.

Пример 1

Официальный доход Семена Семеновича 65 000 руб. в месяц. В 2017 г. он потратил 366 500 руб. на различные социальные нужды, в том числе (в руб.):

  • 56 000 — взнос в благотворительный фонд;
  • 29 800 — учеба в автошколе;
  • 13 800 — подготовительные курсы для сына;
  • 17 900 — обучающие кружки для дочери;
  • 16 300 — лечение супруги;
  • 175 600 — операция для отца;
  • 21 500 — полис ДМС;
  • 4 500 — независимая оценка квалификации;
  • 31 100 — взнос на негосударственную пенсию.

Семен Семенович рассчитывает вернуть с этих расходов 13% — 47 645 руб. Теперь ему нужно заполнить декларацию и заявить все эти вычеты.

Разберем, как это делать, по шагам:

  1. Для соц. вычета предназначен лист Е1, п.2-4 (при необходимости еще Е2). Его проще заполнять в первую очередь.

Важно! Общий размер соц. вычетов ограничен 120 000 руб. Исключения:

— затраты на обучение детей (не более 50 000 руб. на каждого);

— благотворительность (25% от годового дохода);

— дорогостоящее лечение (по фактическим затратам в полном объеме).

Заносим в строчки:

  • п. 2.1.-2.3. затраты, вычет по которым предоставляется вне общего лимита;
  • п.3.1.–3.5. расходы, предъявляемые к вычетам, на которые распространяется ограничение.

Обратите внимание!

На все заявляемые суммы должны быть подтверждающие оплату документы.

  1. Если на листе Е1 заполнен п.3.4., необходимо расшифровать данные на отдельном листе Е2. Указать:
  • сведения о страховой компании или НПФ;
  • код вида договора;
  • реквизиты договора;
  • размер взноса.

  1. На Лист А заносим данные из справки 2-НДФЛ.

  1. В Разделе 2 сводим значения из листов А и Е1.

  1. В Разделе 1 указываем итоговую сумму налога к возврату из бюджета.

  1. Наконец, оформляем Титульный лист с персональными данными налогоплательщика.

  1. Нумеруем страницы. В верхней части каждой указываем ИНН.

Образец заполненной декларации из Примера 1 доступен для скачивания здесь.

Как заполнить 3-НДФЛ на социальные вычеты в программе «Декларация»

Вне зависимости от того, какой из видов соц. вычета вы желаете заявить, принцип работы в программе «Декларация» неизменен. Ее основные преимущества по сравнению с заполнением бумажного бланка:

  • простота и понятность;
  • отсутствие сложных кодов;
  • возможность исправить данные после их внесения;
  • автоматический расчет суммы налога;
  • автоматическая проверка полноты заполнения отчета и др.

Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ на соц. вычеты:

  1. На первой вкладке задаем базовые условия. Здесь необходимо указать номер вашей инспекции и код ОКТМО. Эти данные доступны на сайте ФНС в электронном сервисе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции». Достаточно просто ввести адрес регистрации в всплывающем окне.

Если вы планируете передавать 3-НДФЛ через представителя, нужно отметить это в соответствующем поле и указать его данные. Представителю в ИФНС понадобится доверенность.

Вид заполненной страницы:

  1. Переходим на вкладку персональной информации. Заполняем паспортные данные, ИНН, указываем контактный телефон.

  1. Заполняем следующую страницу — «Доходы». Для этого внимательно переносим все данные из справки 2-НДФЛ. В первую очередь, добавляем источник выплат и заносим информацию о работодателе.

Затем в нижней части поля кнопкой «+» вносим данные о полученном доходе за каждый месяц.

Наконец, копируем из справки итоговые суммы дохода и перечисленного в бюджет налога.

  1. Приступаем к непосредственному заполнению сумм вычетов. Для этого на финальной вкладке выбираем тип вычета и ставим галочку, чтобы активировать поле.

  1. Прописываем суммы понесенных расходов в нужных строчках. Главный экран разделен на 3 поля:
  • первый предназначен для наиболее распространенных вычетов (на лечение, учебу, благотворительность и др.);
  • на втором заносим данные о тратах на обучение детей (отдельной строкой для каждого ребенка);
  • третье поле — для вычетов по пенсионным и страховым взносам, упомянутым в пп.4 и пп.5 п.1 ст.219 НК.

Ниже на примерах разберем, как заполнять отдельные виды вычетов.

  1. Если в течение года работодатель уже предоставил какой-то из соц. вычетов, его сумму следует указать в соответствующем окне.

  1. Декларация готова. Осталось ее проверить и распечатать. Если вы планируете отправить документ в электронном формате, такая функция также предусмотрена.

Пример 2

Леонид в 2017 г. потратил средства на лечение себя и своей семьи:

  • оформил себе полис ДМС (годовой взнос составил 29 700 руб.);
  • 39 400 руб. ушло на услуги стоматолога для жены;
  • 210 600 руб. обошлась дорогостоящая операция для матери.

Итого Леонид вправе рассчитывать на возврат 36 361 руб. (13% от затрат). Все расходы он отразил в программе:

Образец заполненной декларации к Примеру 2 для скачивания доступен здесь.

Пример 3

Людмила решила сменить профессию и получить второе высшее образование. В 2017 г. она перечислила в университет 57 100 руб. Кроме того, Людмила потратила:

  • 54 300 руб. за первый курс очного обучения родной сестры;
  • 46 100 руб. на курсы английского языка для старшей дочери-школьницы;
  • 16 500 руб. на дополнительные обучающие занятия в детском саду для младшей.

Людмила планирует вернуть 13% — 22 620 руб. Она заполнила поля программы согласно понесенным расходам (пример готовой декларации можно скачать здесь):

Пример 4

Образец заполненной 3-НДФЛ доступен для скачивания здесь.

Итоги

  1. На бумажном бланке 3-НДФЛ все виды соц. вычета разнесены по отдельным строчкам листа Е1, к каждой из которых дано развернутое пояснение. Это упрощает задачу налогоплательщика по заполнению документа.
  2. При заполнении отчета на бумаге нужно самостоятельно рассчитывать сумму вычета, не забывая об установленных лимитах.
  3. В программе «Декларация» расчет происходит автоматически.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Я очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо!

(16 оценок, средняя: 4,94)

Заполнение 3 НДФЛ при возврате налога на квартиру

При покупке недвижимости граждане получают право на возврат имущественного налогового вычета от суммы приобретения имущества. Как подается декларация на налоговый вычет, и какие еще документы для возврата понадобятся?

Состав справки

Декларация на имущественную компенсацию состоит из 23 листов. Оформления в декларации 3-НДФЛ при продаже или покупке квартиры требуют только 7 страниц, а именно:

  • Два первых листа – титульные страницы;
  • Раздел 1;
  • Раздел 6;
  • Лист А;
  • Лист Ж1;
  • Лист И.

Оформление 3-НДФЛ на налоговый вычет при покупке квартиры имеет определенную специфику для каждого листа.

Титульные листы

Первые страницы включают главную информацию о собственнике.

  • Вверху страницы указывается ее номер, а именно 001 и ИНН в отведенном для этого окошке.
  • В окошке о подотчетном периоде укажите год, за который составляется отчет, в окошке кода категории напишите 760 – общий код для физических лиц. Слева на странице будет окошко для кода органа налогов, который нужно будет уточнить в той организации, куда подается декларация.
  • Затем пропишите фамилию, имя и отчество, номер телефона. Ниже слева будет окошко, где следует продублировать эти данные и вписать единицу, означающую, что данные записаны самим собственником. При оформлении декларации 3 необходимо ставить свою подпись на каждом листе!

Лист Ж1

При заполнении для имущественного вычета на листе Ж1 проводится расчет стандартного налогообложения зарплаты. Этот лист заполняется в точности по данным, прописанным в справке о размере доходов, получаемой на месте работы.

В первом пункте этой страницы нужно вписать доход помесячно. Образец заполнения этого листа декларации 3 при покупке квартиры следующий: за январь прописываете сумму, полученную в этом месяце, которая облагалась налогом. В следующей строке, именуемой январь-февраль, указываете сумму дохода за эти два месяца. В следующей, январь-марта, полученные денежные средства за эти три месяца. Таким образом, сумма заполняется по нарастающей.

Лист И

Эта страница при покупке жилья, продаже квартиры, строительстве недвижимости предназначена для расчета налоговой льготы.

  • В первом пункте укажите сведения о недвижимости. В Порядке заполнения декларации посмотрите Приложение 5, где указаны коды объекта для заявления на возврат.
  • В следующем поле заполняется вид собственности. Если это жилой дом, пропишите единицу, квартира – двойка, комната – тройка, долевое участие – четверка, участок земли – пятерка, дом с участком под ним – шестерка.
  • В следующем окошке нужно указать, на кого оформляется декларация: на собственника жилья или его супруга. В поле 040 укажите адрес купленного объекта, а в следующем поле – дату, прописанную в акте о передаче жилья.
  • В окошке под номером 060 укажите дату, в которой было зарегистрировано право собственности на жилье и составлен договор купли-продажи.
  • В полях 080-090 указываются даты о разделении вычета и доля в жилье, если недвижимость куплена по договору долевого участия. Затем указывается год начала применения компенсации.
  • В значении строки 110 укажите цифру расходов на жилье, не превышающую двух миллионов рублей, не учитывая проценты кредитования. В следующей строке указывается информация о процентах по ипотечным кредитам.

Расчет вычета в декларации

Здесь налогоплательщику может потребоваться помощь, так как процесс расчета недостаточно прост для обывателя. Рассмотрим поблочно, какие строки расчета на этом листе необходимы для заполнения, и что в них писать:

  • Строчки 130-180 – укажите сумму налоговой компенсации по тратам на приобретение жилья и уплату процентов по ипотеке за прошедший налоговый период;
  • Поля 190-200 – пропишите остаток вычета, если он оформлялся в прошлом налоговом периоде, укажите, что осталось и перешло с этого периода;
  • Пункт 210 – сумма по уведомлению, рассчитывается как количество вычета по расходам на приобретение;
  • Строка 220 – сумма по уведомлению, рассчитывается как сумма компенсации по процентам.

Под уведомлением подразумевается документ, выданный налоговым органом.

Лист А

Этот лист используется для подсчета итоговой суммы доходов и уплаченных налогов.

  • В первом пункте нужно указать общий доход на отчетный год. Ниже прописывается ИНН и КПП работодателя, код ОКАТО, название организации, в которой работает человек.
  • Строка 040 – сумма зарплаты за год, ниже цифра за год, подлежащая налогообложению в размере 13%, ниже – сумма налогов, удержанная из значения на предыдущей строке. При наличии нескольких источников дохода строки о размере дохода и налога заполняются отдельно для каждого источника. Начисленная и издержанная суммы налога одинаковы.

Во втором пункте этого листа рассчитываются итоговые доходы. Здесь заполняется общая сумма налогов исчисленная и удержанная, сумма налогооблагаемого дохода.

Заполнение разделов

Независимо от того, заполняется декларация в налоговой службе или онлайн в личном кабинете, необходимо оформление разделов декларации. Заполнению подлежат разделы 1 и 6.

Раздел 1

Здесь укажите число доходов всего и сумму доходов, с которых необходимо удержать налог. Затем указывается общая цифра вычетов и расходов и льгота, которая должен быть возвращена из бюджета.

Раздел 6

В строке 010 этого раздела ставят двойку. Затем в следующей строке нужно указать коды заявления на возврат, которые укажет налоговый инспектор. Ниже укажите ОКАТО органа, в котором оформляете декларацию и сумму налога, подлежащую возврату.

Для компенсации процентов по ипотечному кредиту нужно заполнить строки об общем количестве уплаченных процентов за весь период выплаты кредита, а не только за подотчетный период.

Как рассчитать компенсацию

Чтоб рассчитать сумму, положенную для возврата в 2019 году, следует взять 13% от той суммы, которая была потрачена из личных средств гражданина на покупку недвижимости. Имеется ввиду наличная или электронная оплата, ипотечные средства. Максимальная сумма, от которой можно взять вычет, составляет два миллиона.

Таким образом, максимальная сумма, которую можно вернуть, равна 260 тысячам рублей. Она будет выплачена не сразу, а помесячно, равносильно тому, как списывались налоги из вашей зарплаты в течение последнего подотчетного периода. Каждый год необходимо переоформлять право на вычет.

Если за год, подлежащий отчетности, было уплачено 39 тысяч рублей налогов, то такую же сумму вычета перечислит инспекция на счет гражданина. Остальная сумма вычета будет выплачена в следующем году в соответствии с тем, сколько налога гражданин выплатил из заработной платы.

Документация

Заявление на вычет НДФЛ при покупке квартиры будет рассмотрено только в том случае, если налогоплательщик предоставил все документы. Базовый пакет необходимых бумаг включает:

  • Декларацию 3-НДФЛ;
  • Паспорт и его копии;
  • Документ о доходах за прошедший налоговый период – документ можно получить на месте работы, если за год менялось место работы, справка нужна из обоих мест трудоустройства;
  • Заявление о том, что гражданин претендует на возвращение налогов, в заявлении указать личные банковские реквизиты, по которым вернутся деньги;
  • Ксерокопии квитанций об оплате квартиры, копии расписок и платежных поручений;
  • Акт приема-передачи, если нет договора о покупке и продаже;
  • Свидетельство о том, что право владения государственно зарегистрировано.

Если недвижимость куплена с помощью ипотеки и налогоплательщик хочет вернуть проценты, нужно также предоставить документы из банка, где указана сумма процентов, выплаченных в течение года. Справка подается в оригинале.

Дополнительные бумаги

При покупке в браке нужно написать заявление о том, как распределить вычет, а также подать свидетельство о заключении брака. Если документация подается родителями несовершенного совладельца, предоставляется копия его свидетельства о рождении и заявление о разделении компенсации.

Возвращая средства по ремонту квартиры, купленной без отделки, нужно предоставить договор о проведении ремонтных и отделочных работ, а также квитанции об уплате материалов и работы. Вычет не рассчитывается от средств, потраченных на сантехнику, мебель и бытовую технику. Пенсионерам нужно предоставить пенсионное удостоверение в дополнение к базовому пакету документов.

Заключение

Заполнение декларации 3-НДФЛ требует строгого соблюдения инструкции, так как при допущении ошибок в заполнении заявление о вычете может быть не рассмотрено, а драгоценное время – упущено. Если сомневаетесь в своих силах, разрешается обратиться в специальные организации, которые составляют декларации или обратиться за помощью к налоговым консультантам.

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит